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2013中国医疗器械行业发展状况小结

1月15日,中国医药物资协会在京正式发布《2013中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》。报告由行业宏观政策、发展综述、主要特点、存在问题、全球发展概览、前景趋势预测等六个部分组成,从多个角度相对全面地对行业发展进行梳理、提炼和观测。

总规模预计将破2000亿元
过去12年来,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2012年的1700亿元,剔除物价因素影响,12年间增长了近9.4倍。
据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计,2013年前10月中国医疗器械市场总销售规模达到1410亿元,预计全年销售规模将达2120亿元,首次突破2000亿大关,预计比上一年度增长21.19%。

六省份占据八成份额
报告显示,世界排名前10位的医疗器械企业分别是强生、西门子、GE医疗、美敦力、百特医疗、飞利浦医疗、波斯顿科学、碧迪、史赛克、贝朗医疗。2004年,上述10家公司占世界市场份额的34.5%,2010年增长到44.8%。
2013年,中国本土医疗器械企业中,迈瑞医疗、康辉医疗、鱼跃医疗、万东医疗、威尔科技、九安医疗、东软股份、乐普医疗、威高股份、微创医疗、阳普医疗、长峰股份、威达医用、新华医疗、万杰高科、中国医疗、上海医疗等是相对领先的企业品牌。
全球医药和医疗器械的消费比例约为1:0.7,而欧美日等发达国家已达到1∶1.02,全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的42%,并有扩大 之势。中国医疗器械市场总规模2013年预计达到2120亿元,医药市场总规模预计为10372亿元。由此可以判断,医疗器械仍然还有较广阔的成长空间。
中国医械产业呈现“多、小、高、弱”的特点:第一是生产企业多,截至2012年底,全国共有医疗器械生产企业14928家;第二是企业规模小,2012年 医疗器械产业市场总产值为1800亿元,平均每个企业产值约1200万元;第三是产品集中度高,医疗器械产品种类3500多种,平均每种产品十多个注册 证。
不管在生产还是在销售领域,中国医疗器械市场的集中度都比较低。2013年上半年22家医疗器械上市企业的收入仅为100亿元,占行业总规模的5%左右。而在医疗器械零售市场上,目前还没有一家上市企业,在国内销售医疗器械的主要渠道是药店及专业的医疗器械店。
从地域分布来看,中国医疗器械行业集中在东、南部沿海地区。市场占有率居前六位的省份占全国市场80% 的份额,显示了医疗器械行业较高的地域集中度。以上海、江苏为代表的长江三角地区和以北京为代表的渤海湾地区主要是招商引资,以外资企业为主体而形成的优 势产业集群。长江三角地区以一次性注射和输液器等产品在全国占绝对优势;北京地区以GE公司为代表的CT机占绝对优势;深圳的医疗器械产业从无到有,在短 短的10余年内,已发展成为中国高端医疗器械产业重要的制造加工基地,如医用影像、血液分析仪、病人监护仪等产品,在国际市场上也占有一席之地,发展势头 强劲。

专业零售店和电商增长迅速
在中国,长期以来医疗器械的销售渠道主要由医院和药店组成。最近几年,医疗器械专业零售店、社区销售、会议营销、电子商务、零售百货等也有零星的销售。特别值得关注的是,医疗器械专业零售店和电子商务这两种新的销售渠道,凭着较为领先的商业模式而增长迅速。
据统计,2013年,医疗器械通过医院销售的比例为78.75%,通过药店销售的比例为16.56%,通过其它渠道销售的比例为4.69%。
截止2013年10月底,国内取得互联网药品及医疗器械销售许可的企业共177家。2013年医疗器械通过电商渠道的销售额预计为25亿元,增长前景看 好。但当年医疗器械生产企业利润率约为22%,传统的医疗器械零售企业的利润率约26%,电商企业利润率约为2%~4%,为最低。主要原因是新模式扩展期 间,各项推广费用较高、而网售价格又相对较低所致。
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